Votre choix d’un partenaire de confiance, capable de vous accompagner dans la durée, se fonde sur des critères de compétences, d’objectivité, et de transparence.

 

Vous conseiller efficacement, c’est vous découvrir, et comprendre vos attentes


Notre première rencontre est un moment clé nous permettant d’établir une relation de confiance que nous espérons durable. Lors de cette consultation initiale, où vous nous exprimerez vos attentes, nous prendrons le temps de l’écoute.

Il nous semble en effet essentiel de vous connaître afin de vous garantir une efficacité optimale.

Un premier éclairage ainsi qu’une attention particulière seront portés sur vos priorités.

Nous vous soumettrons ensuite une lettre de mission, laquelle, formalisant notre collaboration, définira clairement trois éléments essentiels :

Le cadre et la durée de notre intervention

Les objectifs pour lesquels vous nous consultez

Les modalités de notre rémunération

Notre mission sera alors d’effectuer, avant tous conseils, une approche méthodique de votre situation patrimoniale. Un bilan personnalisé, sous la forme d’une synthèse écrite, vous sera alors remis et commenté.