Votre choix d’un partenaire de confiance, capable de vous accompagner dans la durée, se fonde sur des critères de compétences, d’objectivité, et de transparence.

 

Un véritable accompagnement et suivi de votre patrimoine


Notre vocation, à l’issue de cet audit patrimonial et conseil personnalisé, est de vous accompagner dans la mise en œuvre de nos préconisations.

L’environnement législatif, fiscal, et économique est en permanente fluctuation. Un simple exemple : les droits de succession oscillent à la hausse comme à la baisse depuis le début du XXème siècle. De même, votre situation personnelle évolue : naissance d’un enfant, cession d’une entreprise, mutation professionnelle...

C’est pourquoi nous veillons à ce que nos préconisations initiales demeurent ajustées à vos futurs projets, et à l’évolution de vos besoins. Optimiser, c’est anticiper.

Réellement à vos côtés, nous veillons aussi à vos intérêts en mesurant les conséquences d’une nouvelle disposition fiscale sur votre patrimoine. Nous vous accompagnons dans la durée.

Enfin, entretiens périodiques et rapports chiffrés – hebdomadaires, mensuels, ou annuels selon vos exigences – rythment notre collaboration ; vos placements étant par ailleurs consultables à tous moments grâce à votre espace privé sur notre site. Cet indispensable suivi permettra de procéder, ensemble, aux ajustements nécessaires.